13F報告又來啦,看看這次都有些什麼好貨

又到了每季度公布「13F 報告」的時候,除了一窺巴菲特、索羅斯等金融大咖在 2021 年第四季度的籌碼動向,也可了解華爾街重量級投資銀行的持股部位,對於美股投資人極具參考價值。

什麼是「13F 報告」?

一般稱為 13Filings 或 SEC Form 13F。美國證券交易委員會 (SEC) 規定,資產管理規模超過 1 億美元的投資機構,必須在每個季度 (三個月) 結束之後的 45 天之內,向 SEC 提交所持有的美國股權,與相關資金去向。

投資機構包括共同基金、對沖基金,信託公司,養老基金,保險公司。較為眾人關注的機構有巴菲特的波克夏海瑟威、索羅斯基金、橋水基金、摩根大通,貝萊德等。

「13F 報告」的看點有哪些?

由於美股市場的股權集中,逾七成公司市值掌握在機構型投資人手中,因此「13F 持倉報告」可以作為投資美股的籌碼面重要指標。大型機構的持股變化、加減碼操作與重押標的,可視為它們對產業趨勢及公司未來發展的看法,無論美股投資人或台股投資人,都可以在 13F 報告出爐時,檢視手中持股,伺機調整投資組合。

「13F 報告」值得參考嗎?

有些人會說13F 報告是一份滯後的資訊,因為反映的是一季半之前的交易狀況,然而很多時候金融機構都是看長線的,即使滯後也不至於太「過時」,亦可以為投資人提供一些方向與思路。

不過要留意的是,13F報告只需要披露多頭的部分,也就是說,投資人無法從報告中得知機構是否做空,因此不建議以此為唯一的依據去判對是否買入或賣出某些股票。

貝萊德:加碼大型科技股,Meta跌出前五大

根據貝萊德公布的數據,貝萊德去年年底美股持倉市值達 3.92 兆美元,較第三季度的 3.5 兆美元季增 12%。其中,Tesla(TSLA-US) 躋身貝萊德第五大持倉,而 Meta(FB-US) 跌出前五大,落入第七名。

個股方面,貝萊德前五大持股為:蘋果 (AAPL-US)- 持股比率 4.61%、微軟 (MSFT-US)- 持股比率 4.44%、亞馬遜 (AMZN-US)- 持股比率 2.44%、Alphabet(GOOGL-US)- 持股比率 1.51%、Tesla(TSLA-US)- 持股比率 1.42%。

持股比率變化來看,前五大買入標的分別為:微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、高通 (QCOM-US) 及博通 (AVGO-US)。

前五大賣出標的包括:標普 500 指數 ETF 看漲期權、Paypal(PYPL-US)、華特迪士尼 (DIS-US)、摩根大通 (JPM-US)、標普 500 指數 ETF 看跌期權。

高盛:標普 500、蘋果和微軟列前三,大砍阿里巴巴

據統計,高盛去年第四季度美股持倉市值為 5062 億美元,較第三季度的 4714 億美元成長 7%。

個股方面,高盛前五大持股為:標普 500 指數 ETF(SPY-US)- 持股比率 3.53%、蘋果 (AAPL-US)- 持股比率 2.39%、微軟 (MSFT-US)- 持股比率 2.15%、標普 500 指數 ETF 看跌期權 – 持股比率 2.06%、特斯拉看跌期權 – 持股比率 1.51%。

持股比率變化來看,前五大買入標的分別是:特斯拉看跌期權、那指 100ETF(QQQ-US)、Marqeta(MQ-US)、輝達 (NVDA-US)、Procore Technologies(PCOR-US)。

前五大賣出標的包括:標普 500 指數 ETF 看漲期權、阿里巴巴 (BABA-US)、標普 500 指數 ETF 看跌期權、Meta(FB-US)、安碩羅素 2000ETF(IWM-US)。

值得注意的是,熱門電動車 Rivian(RIVN-US)、日月光半導體 (ASX-US) 為高盛新建倉的個股。

想看更多13F報告資訊,直接上SEC官網就可以找到囉~ https://sec.report/Form/13F-HR

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