未來投資的主軸 Invest our Planet

4/22世界地球日,今年的主題是「投資我們的星球」(Invest in Our Planet),可以說是鼓勵民眾在日常生活中發揮行動力,實踐愛地球的理念。而對於投資者來說,則是以擇選永續企業為核心,透過投資、鼓勵企業與世界共好,力求發揮更大的影響力。

其實很多掌握大趨勢的創新企業、也都能同時顧及永續概念。好處是,投資人在「愛地球愛環境」的概念下,也能對投資成果充滿期待,可以一石二鳥。舉例來說,在新冠疫情肆虐的過去兩年來看,數位安全、潔淨能源、永續能源等領域的指數報酬率都超過了60%,電動車和自動駕駛的報酬率更是達 90%,比全球股市表現優異許多。

在過去,數十年來都是以單一主題引領潮流。如 1990 年的科技指數 (成長 599%)、2000 年的金磚指數 (成長 700%)、2010 年的布蘭特原油 (成長 296%)、2020 年的美國尖牙指數 (成長 424%)。然而,經濟結構不斷改變之下,我們預期未來的投資主題會百花齊放、多元豐富。未來不會聚焦單一投資主題,是以「翻轉創新」、「顛覆產業」作為最高主軸。

然而,談到主打創新和顛覆,就不能不想到紅極一時的女股神–Cathie Wood

方舟投資 (ARK Invest) 旗下旗艦基金,已自去年 2 月的高峰跌逾六成,凸顯伍德大力押注破壞式創新 (Disruptive Innovation) 所遭受的損失。

Bespoke Investment Group 數據顯示,去年 2 月達到高峰後,ARK 創新 ETF(代號 ARKK) 已下跌超過 60%,更慘的是,ARKK 追蹤的所有股票均自五年高點重挫,平均跌幅高達 70%。報告指出,ARKK 追蹤的所有股票中,只有醫療保健科技公司 Signify Health(SGFY-US) 年初迄今報酬率為正,但 ARKK 對 SFGY 的持股比重在今年平均減少 40.8%。

科技股在疫情期間取得驚人表現,帶動 ARKK 在 2020 年暴漲近 150%,這種猛烈漲勢也隨著疫情漸緩而退燒,且聯準會 (Fed) 態度轉鷹後,科技股跌勢進一步加劇。具體來看,ARKK 最大持倉股特斯拉 (TSLA-US) 自 2021 年 11 月初達到高峰以來,也跌了 18.4%,第二大持倉 Zoom(ZM-US) 則自 2020 年 10 月中旬高點重挫逾 81%。

但未來10年、20年後,再回來看Tesla或Zoom,或許是另一番光景,但也有可能該公司已不復存在了〈笑〉

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